Στην προετοιμασία έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ανέθεσε στις Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE τον ρόλο των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators), ενώ ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) συμμετέχουν οι AXIA Ventures Group, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διαδικασία ξεκινά με σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σταθερού εισοδήματος από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, με σκοπό τη διερεύνηση ενδιαφέροντος για την έκδοση πρώτης τάξης (senior), μη εξασφαλισμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου, επταετούς διάρκειας και συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
Επενδυτική βαθμίδα για τις νέες ομολογίες
Οι νέες ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, με βαθμολογία BBB από τον οίκο S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service, στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητα της έκδοσης για τους διεθνείς επενδυτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΑΑ, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, ενώ μέρος τους θα κατευθυνθεί σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στρατηγικής του αεροδρομίου.
Διεθνής τοποθέτηση της έκδοσης
Η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το καθεστώς Regulation S του αμερικανικού νόμου περί κινητών αξιών του 1933.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η έκδοση δεν απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και δεν συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών, ενώ θα διατεθεί αποκλειστικά σε θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.
Ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας
Η σχεδιαζόμενη έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρηματοδοτικής ευελιξίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το αεροδρόμιο καταγράφει ισχυρές επιδόσεις και προχωρά σε σημαντικά επενδυτικά σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης του αερολιμένα και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.
