Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο λήξης 2033 – Τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε αναχρηματοδότηση δανεισμού και εταιρικούς σκοπούς
Σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές έλαβε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), καθώς ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση έκδοσης ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033, προσελκύοντας ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκδοση των πρώτης τάξης (senior), μη εξασφαλισμένων ομολογιών πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026, με ετήσιο επιτόκιο 3,75%, ενώ η τιμολόγηση διαμορφώθηκε στο 99,469% της ονομαστικής αξίας. Οι ομολογίες έχουν αξιολογηθεί με βαθμίδα BBB από τον οίκο S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική τους ποιότητα.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα, με τις συνολικές εντολές να ξεπερνούν τα 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 5,2 φορές του αρχικού ύψους της έκδοσης, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του αεροδρομίου και της ελληνικής οικονομίας.
Η ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, ενισχύοντας τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες υποδομές μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως βασική πύλη εισόδου για τον ελληνικό τουρισμό.
Στη συναλλαγή, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ανέλαβαν τον ρόλο των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators), ενώ οι AXIA Ventures Group, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Η επιτυχία της έκδοσης αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πρόσβαση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του πορεία.
Ανακοίνωση απόδοσης επενδυτικής βαθμίδας από την Moody’s Ratings και την S&P Global Ratings
Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανακοινώνει ότι αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s Ratings στη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).
