Η 1η συναλλαγή επενδυτικής βαθμίδας στην Ελλάδα μετά το 2010
Η Avis εξασφάλισε διεθνή χρηματοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της με ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η Εταιρία συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου, που περιλαμβάνει την πράσινη κινητικότητα και τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Συγκεκριμένα, η Avis πέτυχε χρηματοδότηση ύψους €130 εκατ. με μέσο επιτόκιο μικρότερο από 1,4% μέσω έκδοσης που καλύφθηκε στο σύνολό της από 3 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ως εξής:
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) με €43 εκατ.
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με €37 εκατ.
- Θεσμικός επενδυτής από την Ολλανδία με €50 εκατ., με την εγγύηση του EIF.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση ενεργητικού (Asset-Backed Securitization, ABS) που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα εκτός του τραπεζικού τομέα, τοποθετώντας παράλληλα την Εταιρία ανάμεσα στις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν την ικανότητα να αντλούν κεφάλαια, εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με διεθνώς ανταγωνιστικούς όρους.
Τονίζεται ότι, η τιτλοποίηση αυτή αποτελεί την πρώτη συναλλαγή που αξιολογείται στο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade), μετά το 2010, στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αξιολογήθηκε από τους δύο κορυφαίους οίκους, Fitch και S&P, με αξιολόγηση BBB+.
Η αξιολόγηση αυτή βρίσκεται 2 βαθμίδες πάνω από το όριο του Investment Grade και είναι η μέγιστη δυνατή, με δεδομένη την τρέχουσα αξιολόγηση της χώρας (BB). Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης συναλλαγής πιστοποιεί τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Εταιρίας και το υγιές και χαμηλού κινδύνου χαρτοφυλάκιό της.
O Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), δήλωσε: «O Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει δεσμευτεί να επιταχύνει επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση εκπομπών άνθρακα. Αυτή η νέα άμεση και μέσω παροχής εγγύησης συμμετοχή με €93 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα επιτρέψει σε εταιρίες σε όλη την Ελλάδα να μισθώνουν ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω πράσινων επενδύσεων. Αυτή η συναλλαγή των €130 εκατ., η μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω τιτλοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τόσο την υψηλή ποιότητα των επενδυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα όσο και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και διεθνών χρηματοοικονομικών εταίρων».
H Dariga Sambayeva, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ανέφερε σχετικά: «Είναι μια σημαντική συναλλαγή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι πολύ χαρούμενη που συμβάλλει ουσιαστικά. Η επιτυχία της έκδοσης στέλνει ένα δυναμικό μήνυμα στην αγορά, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση ενεργητικού που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα εκτός του τραπεζικού τομέα και την πρώτη που έχει ως επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Η συναλλαγή αυτή επιδεικνύει με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης μπορεί να συνεισφέρει στη στήριξη των προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα, να βελτιώσει το περιβαλλοντικό του ισοζύγιο και να υποστηρίξει περαιτέρω την ελληνική οικονομία στον απόηχο της κρίσης λόγω του Covid-19».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, Ανδρέας Ταπραντζής, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που πετύχαμε αυτή τη σημαντική συναλλαγή με εξαιρετικούς όρους παρά τη δύσκολη συγκυρία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση επενδυτικής βαθμίδας στην Ελλάδα, μετά από μια δεκαετία. Μια συναλλαγή που καλύφθηκε αποκλειστικά από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, όπως το EIF και η EBRD, που έδειξαν εμπιστοσύνη τόσο στην ικανότητα της Avis να αναπτύσσεται βιώσιμα, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία μας, όσο και στην προσπάθεια της χώρας μας να ανακάμψει μετά την κρίση».
Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της έκδοσης ήταν η Citi και η Τράπεζα Πειραιώς.
